Nel Wealth management, conoscere il cliente in modo proattivo è fondamentale per individuare gli investimenti più adatti. La sfida si gioca nel campo dei dati: il Wealth Tech entra nel quotidiano della consulenza finanziaria per sfruttare l’enorme patrimonio informativo a disposizione e ottimizzare così i portafogli di investimento e ridurre il rischio. Grazie all’intelligenze artificiale, infatti, le informazioni sulla clientela finale si trasformano in decisioni accurate e rapide da parte dei consulenti.
Del ruolo centrale della tecnologia nel campo del Wealth management ha parlato Laura Cravanzola, Market Line Manager Finance di ORS, intervistata da AziendaBanca. Una consulenza finanziaria che diventa sempre più personalizzata e olistica anche grazie all’unione di competenze ed esperienze tra le aziende del nostro Gruppo.
“Per superare la sfida, puntiamo sull’innovazione. In sinergia con le altre aziende dell’Hub Finance & Data di Dedagroup, abbiamo costruito la Deda Financial Platform, dove la consulenza WealthTech dialoga, grazie all’AI, con i diversi ambiti di competenza infragruppo, come la gestione del rischio o il cash management, seguendo le evoluzioni dei mercati finanziari” spiega Laura Cravanzola.
